จางซัง (คัมวูซุง) และ กองกิ (ลีจุนกิ) เป็นเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนแท้ ทั้งคู่อาศัยอยู่กับคณะละครเร่ ในปี 1500 ช่วงราชวงศ์โจซุน ด้วยความโกรธที่ กองกิ มักถูกขายร่างกายให้ขุนนางชั้นสูง จางซัง จึงชวน กองกิ หนีไปกรุงโซลเพื่อแสดงละครเร่ การแสดงชุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การแสดงตลกล้อเลียนกษัตริย์ยอนซัน (จุงจินยอง) ทำให้ได้เงินมากมาย จนในที่สุดก็ถูกจับในข้อหาลบหลู่เบื้องสูง นักแสดงทั้งหมดถูกลงโทษ “ประหารชีวิต” เว้น